Dein Gesprächspartner für Versicherungen und Finanzen

stabile Finanzen, sichere Zukunft

Jetzt beraten lassen

Vermögend zu sein, heißt nicht viel zu verdienen, sondern frei zu sein.

Marco-Felix Cusi

Erfahre hier mehr zu meiner Person

Erlebe eine Beratung, bei der es um dich geht.

Individuelle Beratung


Jedes Angebot wird passgenau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten, um eine maßgeschneiderte Lösung zu gewährleisten.

Ich biete dir persönliche Beratung online, in meinem Büro in Heidelberg oder bei dir zuhause im Raum Heidelberg, Nußloch, Walldorf und Sandhausen.

Als freier Versicherungsmakler und Finanzberater berate ich dich unabhängig und bin nicht an eine bestimmte Gesellschaft gebunden.

Transparenz

Regelmäßige Servicegespräche, eine klare und ehrliche Kommunikation stellen sicher, dass du stets bestens informiert und involviert bist.
Dabei nehme ich Rücksicht auf all deine Fragen, Wünsche und Bedenken.

Meine Dienstleistungen

Es geht um deine Zukunft, nicht um Produkte.

Vermögen

Geldanlage

Dein persönliches Vermögensmanagement. Wie kannst du Vermögen aufbauen, behalten und schützen?

Altersvorsorge

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung. Lerne, wie du deinen Lebensstandard langfristig absicherst.

Cashflow Optimierung

Prüfung und Optimierung deiner gesamten finanziellen Situation. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass du mehr Geld zur Verfügung hast.

Sicherheit

Personenversicherungen

Zur Absicherung von dir. Deiner Arbeitskraft, deinem Einkommen und deiner Gesundheit.

Sachversicherungen

Ich zeige dir, wie du deine Vermögenswerte und dein Vermögen absichern kannst.

Gewerbeversicherungen

Du hast ein Gewerbe gegründet? Erfahre, wie du dadurch entstehende Risiken absicherst.

So läuft die Beratung ab…

Die Schritte zu deinem individuellen Finanzplan

01

Erstgespräch

1 Termin á 30min

  • Lass uns einander kennenlernen und deine Situation verstehen
  • Unsere Zusammen- arbeit besprechen

02

Status-quo Analyse

1 Termin á 60-90min

  • Was gibt es in deiner Situation zu beachten?
  • Gemeinsam deine Ziele festlegen
  • Welche Punkte sind dir auf dem Weg wichtig?

03

Strategie entwickeln

1-3 Termine á 60-90min

  • Deine offene Fragen klären
  • Wie können wir deine Ziele erreichen?
  • Dein Budget entsprechend verteilen

04

Strategie umsetzen

fortlaufend

  • Plan gemeinsam in Umsetzung bringen
  • Regelmäßige Servicegespräche
  • Unterstützung im Leistungsfall

Bereit für deine finanzielle Sicherheit?

Lass uns darüber sprechen, wie ich Dir helfen kann:

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Marco-Felix Cusi
Langer Anger 7-9
69115 Heidelberg

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